Media Family (MFE) keluarga Berlusconi (MFE) telah menaikkan tawarannya untuk Media ProSiebensat.1 Jerman.
Penawaran pengambilalihan publik sukarela MFE telah meningkat menjadi € 4,48 per saham secara tunai dan 1,3 saham MFE yang baru dikeluarkan untuk setiap saham prosiebensat.1 saham. Menurut ProSieben, ini menghargai sahamnya di € 8,15, berdasarkan harga saham MFE-A di Euronext Milans Stock Exchange pada hari Jumat.
Tawaran tersebut, pada gilirannya, harga ProBen di € 2.01 miliar, berdasarkan rata-rata harga saham tiga bulan hingga 25 Maret, ketika MFE meluncurkan penawaran pengambilalihan publik sukarela aslinya. Selain itu, ini merupakan premi 22% pada harga penutupan saham ProSieben Jumat lalu.
MFE sudah menjadi pemegang saham utama di ProSieben, yang telah menghadapi tantangan untuk mendigitalkan bisnis media tradisional selama beberapa tahun terakhir, dan pada bulan Maret membuat penawaran lowball awal, yang secara efektif serendah yang dapat ditawarkan secara hukum. Dewan ProSieben menyebut penawaran itu “tidak memadai dari perspektif keuangan” dan mengklaim bankir Morgan Stanley setuju. MFE ingin membangun raksasa media Eropa yang mampu menghadapi saingan streaming dengan lunas yang bahkan, tetapi sampai sekarang menolak untuk meningkatkan tawarannya.
Penawaran saingan PPF IM, yang tampaknya lebih nyaman bagi ProBen Management, tetap tidak berubah pada € 7 per saham secara tunai. MFE mencatat bahwa pemegang saham yang telah menerima kesepakatan PFF IM dapat “menarik” jika mereka inginkan.
“Kombinasi bisnis, jika dan ketika dapat dicapai, di bawah penciptaan kelompok gabungan dan konsolidasi aset P7, menawarkan keunggulan strategis utama dan memungkinkan inisiatif bernilai signifikan untuk kelompok gabungan, terutama di bidang iklan, teknologi dan data,” MFE mengatakan kepada pemegang sahamnya dalam sebuah pernyataan.
“Kami menyambut peningkatan pertimbangan penawaran yang diumumkan, yang menggarisbawahi investasi jangka panjang MFE dan komitmen berkelanjutan untuk prosiebensat.1,” kata Bert Habets, CEO Grup ProBensat.1 Media.
“Kami akan secara menyeluruh menilai peningkatan penawaran serta potensi penciptaan nilai yang disebutkan dalam siaran pers MFE. Kami mendukung kerja sama di seluruh industri media dan proyek pan-Eropa, bekerja sama secara erat juga dengan MFE, dan berharap untuk melanjutkan diskusi bersama.”
